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　　小魔女居住在森林深处，今年已127岁了。不过在魔界，127岁还只能算是个小丫头。
　　小魔女在林中有自己的小房子，还有一只心爱的乌鸦，名叫阿布拉克萨斯。这可是只有个性的乌鸦，它不仅喜欢发表意见，还经常监督小魔女的学习。
　　按照制订的学习计划，小魔女每天要用6个小时练学习魔法，一页页地背熟那册《魔女课本》。小魔女学习还算努力，学习的进度也比较快，现在已经背到第213页了。你看，这会儿她正在练习“魔法降雨”呢。
　　不过，小魔女今天的状态可不太好，她一共降了四回东西，第一回降的是白耗子，第二回降的是青蛙，第三回降的是枞树果实，第四回降的竟然是牛奶！这把一旁的乌鸦阿布拉克萨斯急得呱呱叫：“这算什么魔法降雨，还不如降点面包和葡萄干算了。”它不停地批评小魔女思想不集中，老是念错咒语。
　　小魔女今天确实有心事，今天晚上是瓦尔普吉斯节之夜，这是一个热闹空前的盛会，魔女们全部会聚集在布罗金山上通宵跳舞。小魔女心中十分渴望参加，可是她年龄太小，没有资格参加，她打算想别的办法，在舞会最热闹时偷偷溜进去。对她的主意，乌鸦阿布拉克萨斯大声警告：“这样危险！到时候你会被抓的！”可小魔女根本听不进阿布拉克萨斯的话，晚上，她骑上扫帚向布罗金山飞去。
　　小魔女到达时，布罗金山上的舞会已热闹非凡了，五六百名魔女们正围着篝火翩翩起舞，她们齐声高唱：“瓦尔普吉节之夜，万岁！”　　趁人不注意，小魔女偷偷混进了人群，跟着大家快活地跳了起来。可是没多久，她就被雷雨魔女龙蓬佩发现并报告了魔女头头。魔女头头十分生气，命令小魔女赶快离开，否则就要武力驱逐了。小魔女答应马上离开，但请求参加明年的舞会。魔女头头答应了，不过她要求小魔女在明年节日之前，必须通过魔法考试，做一个好魔女。小魔女高兴地谢过魔女头头，准备骑上扫帚回家。可她发现，她的扫帚却被雷雨魔女挑唆别的魔女给烧掉了。
　　没有办法，小魔女只好步行回家。在花了整整三天三夜的时间，忍受难耐的饥渴后，小魔女才回到了家。她把自己参加瓦尔普吉斯节之夜的经过告诉了乌鸦，发誓从今以后要学好魔法，做个好魔女。另外，还要在学好魔法后去报仇，给那个龙蓬佩装上猪鼻子，安上驴耳朵，让她下巴长出山羊胡子，还要让她屁股后面拖一条母牛尾巴。对她的复仇计划，乌鸦劝告说：“好魔女要学习好，但不能干坏事，报仇的念头应该彻底地从脑子里去掉。”　　小魔女想了想，点了点头。
　　小魔女抓紧了她的魔法学习。她骑上新买的扫帚，在空中飞来飞去。可新扫帚就像年轻的烈马一样调皮，一会来个竖蜻蜓，一会又来个倒栽葱，千方百计想把小魔女这个“骑手”摔下去。不过，经过小魔女的认真“调教”，新扫帚终于变得像小绵羊一样的听话，任由小魔女“驱谴”了。
　　可是，很快小魔女就有点自满自得了。她开心地骑着扫帚飞进森林，一会儿向草丛中蹦跳的兔子挤挤眼，一会儿向林中的猎人吐口唾沫，还开心地笑道：“真是好玩，那猎人还以为下雨了呢。”乌鸦严肃地对她说：“一个好魔女，是不会向别人的帽子吐口水的。”小魔女一听不高兴了，“一点小事儿，你啰嗦什么呢？”乌鸦气呼呼地嚷道：“好啊，要是你做不成好魔女，龙蓬佩那个老婆子才高兴呢。”
　　经过乌鸦的好心提醒，小魔女这才认识到自己的做法的确不对，表示今后一定要认真学习，做个好魔女，让龙蓬佩气得脸色发青。果然，小魔女与以前大不一样了，她每天花上了七个小时学习《魔女课本》，作起魔法来也十分的得心应手。